Rio Conchos - 1964

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Deux ans après la fin de la Guerre de Sécession, Lassiter, un ex-major, est arrêté par le capitaine Haven pour avoir tué de sang-froid des Apaches par vengeance après le massacre de sa famille. Il se retrouve en cellule avec Rodriguez, ex-militaire comme lui, voué à la pendaison. Pour se lancer sur la piste d'un colonel confédéré qui a mis sur pied un négoce d'armes avec les Apaches, Haven, accompagné de son sergent doit engager, en échange de leur rédemption, les deux hommes comme pisteur.